Анализ рынка цемента


Краткий анализ мирового рынка цемента

дики для предприятий малого бизнеса. Результаты исследования показывают, что, несмотря на наличие ряда проблем и ограниченность ресурсов, при правильной организации и четком планировании всех процессов результаты внедрения СМК оправдывают финансовые затраты и ожидания руководства, коллектива, владельцев и инвесторов. Это достигается за счет повышения удовлетворенности потребителей, более эффективной координации работы, достижения и поддержания со-

ответствующего уровня качества производимой продукции или предоставляемых услуг, а также улучшения деятельности организации в целом.

1. ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. М.: ИПК Издательство стандартов, 2009.

2. Гугелев А.В. Формирование систем менеджмента качества предприятий наукоемких отраслей // Вестник СГСЭУ 2005. №10.

УДК 338.45:666 А.А. Сенотова

КРАТКИЙ АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА

Статья содержит краткий обзор мирового рынка цемента, цель которого - выявление лидирующих в этой отрасли предприятий и стран. Работа базируется на статистической сводке основных показателей деятельности мировых и региональных производителей цемента, представленной в виде таблицы. С этой целью была использована информация, приведенная в годовых финансовых отчетах компаний. Значимость предоставленных данных заключается в возможности их использования аналитическими компаниями и отраслевыми предприятиями для прогнозирования дальнейшего развития как цементного производства, так и строительной промышленности

- базовой отрасли экономики, осуществляющей возведение промышленных и гражданских сооружений и дающей предпосылки для развития смежных отраслей. Анализ представленных в работе данных приводит к выводу что потребность в цементе в той или иной стране (регионе) определяется ростом ее промышленного производства и инвестиционной активностью.

Ключевые слова: международные цементные сообщества, цемент, конкуренция, Европейская комиссия, строительство, Holcim, Lafarge, Cemex, Heidelberg Cement, Italcementi, Buzzi, Taiheiyo, Votorantim, ««Евроцемент Групп».

A.A. Senotova

BRIEF REVIEW OF THE WORLD CEMENT MARKET

The paper contains a short review of the world cement market with a view of identify leading enterprises and counties. The paper is based on a statistical report of the basic activity indicators of the world and regional cement manufacturers which is presented in a table. The information from annual financial reports of companies was used for that purpose. The significance of the analysed data consists in the fact that it can be used by analytical companies and industrial enterprises for forecasting of the future development of both cement production and building industry, which is the key industry of the economy carrying out the building of industrial and civil buildings and creating the preconditions for the development of the related industries. The analysis of the data presented in the paper leads to a conclusion that the demand for cement in this or that country (region) is defined by its industrial production growth and investment activity

Key words: international cement communities, cement, competition, the European Commission, construction, Holcim, Lafarge, Cemex, Heidelberg Cement, Italcementi, Buzzi, Taiheiyo, Votorantim, Eurocement Group.

Еще в недавнем прошлом цементная промышленность разделялась по регионам в глобальном масштабе, и рынки строительных материалов обслуживали местные производители. В результате процесса глобализации появилось небольшое число международных цементных сообществ, представленных в десятках стран мира и поставляющих этот строительный материал на местные рынки. Основными мировыми производителями цемента выступают «Lafarge» (Франция), «Holcim» (Швейцария), «Cemex» (Мексика), «HeidelbergCement» (Германия), «Italcementi» (Италия), «Buzzi» (Италия). Нельзя не упомянуть также крупных региональных производителей, контролирующих Тихоокеанский бассейн

- «Taiheiyo» (Япония), латиноамериканский регион -«Votorantim» (Бразилия) и российский рынок - «Евроцемент Групп» (Россия).

Эти сообщества вступают в соперничество не только друг с другом, но и с местными производителями.

«Новички» сталкиваются с барьером на входе: годовой объем производства не менее 1 млн т, инвестирование в размере 50 - 160 млн евро в зависимости от страны, заводы с «сухими» линиями производства. В конкуренции с ТНК национальные фирмы, как правило, значительно уступают первым в объеме выпуска, количестве работников и располагаемых ресурсов. ТНК являются крупными вертикально интегрированными международными структурами, в которых работают, как правило, несколько тысяч человек и которые обслуживают значительные доли рынков различных стран [3, с. 66].

Необходимо отметить, что мировое потребление цемента отстает от производства на 1 - 2%. Наиболее значительные темпы роста потребления цемента наблюдались в период с 1995 по 2006 гг, когда мировое потребление выросло более чем в 1,85 раза [8]. Формирующиеся рынки Китая, Индии, Центральной и Вос-

точной Европы и Бразилии сегодня составляют 70% мирового рынка цементной промышленности. Остальная часть приходится, в основном, на рынки Северной Америки и Западной Европы.

В последнее десятилетие производство цемента в странах СНГ развивалось опережающими темпами по сравнению с мировыми (в 1,7 раза). Среднегодовой прирост производства цемента составил за этот период более 7 млн т [1].

По данным US Geological Survey [4], на 2010 г мировой объем производства цемента был равен 2,8 млрд т. При этом до 50% мирового производства пришлось на Китай, который сегодня является одним из крупнейших мировых поставщиков и потребителей цемента. Другими значительными производителями цемента, по данным US Geological Survey, являются: Индия (180 млн т); США (72 млн т); Япония (60 млн т); Россия (по разным источникам - 50 - 55 млн т); Республика Корея (53 млн т); Бразилия (53 млн т).

Россия в 2006 г. занимала 6-е место в мире по объемам потребления цемента, а в 2007 г. вышла на 5-е, опередив Испанию. В течение 2008 - 2010 гг. Россия сохраняет 5-е место в списке мировых потребителей цемента, причем после 2010 г. специалисты прогнозируют возможный выход нашей страны на 4-е место после Китая, Индии и США. При этом доля российских производителей цемента в мировом производстве незначительна и составляет около 2,4% [8].

Торговля цементом между странами мира составляет не более 5% от мирового объема производства. Крупнейшим импортером цемента являются США. В

2009 - 2010 гг. резко возрос экспорт цемента из Турции, что вывело страну на лидирующие позиции по поставкам цемента на мировой рынок. Другие крупные экспортеры цемента - Китай, Пакистан и Япония. В Европе основными экспортерами цемента являются Гер -мания и Греция.

Как уже было отмечено выше, мировая цементная промышленность характеризуется высоким уровнем консолидации производственных мощностей: около 26% общей величины современных производственных мощностей в мире (без учета устаревших предприятий Китая) приходится на 5 транснациональных компаний («Holcim», «Lafarge», «Cemex», «Heidelberg Cement», «Italcementi»).

С целью более подробного изучения вопроса производства цемента в мире рассмотрим основных мировых конкурентов в сфере цементной промышленности. Данные о корпорациях представлены в виде таблицы.

Для статистической сводки данных по основным мировым производителям цемента были использованы годовые отчеты компаний (см. официальные интернет порталы вышеперечисленных групп) за 2009 -

2010 отчетные периоды (1 января - 31 декабря). Отчетный 2010 г. для компании «Taiheiyo» составляет период 1.04.2009 - 31.03.2010. Данные по компании «Евроцемент Групп» приведены за 2009 г. Валюты расчета, указанные в годовых отчетах компаний, переведены в евро по курсу ЦБ РФ на 31 декабря 2010 г

Из данных таблицы видно, что мировое первенство между собой делят французская «Lafarge» и швейцарский «Holcim». При этом первая является лидером в производстве цемента в Африке. Это объясняется при-

обретением в 2007 г 100% акций египетской компании «Orascom Cement» [5]. В Западной Европе «Lafarge» делит 1-е место с немецкой компанией «Heidelberg», завоевывающей, в свою очередь, все большую долю рынка азиатского и тихоокеанского района, который ему приходится делить с японскими («Taiheiyo» и др.) [10], китайскими (например, «Anhui Conch Cement») и индийскими («Jaypee Group», «India Cements» и др.) производителями цемента.

Среди перечисленных выше основных мировых конкурентов мексиканский «Cemex» держит лидирующие позиции в Северной и Латинской Америке. Латиноамериканский рынок цемента он делит с бразильской компанией «Votorantim» [9]. «Italcementi Group» является пятым по величине производителем цемента в мире и лидером в странах Средиземноморья.

Что касается российского рынка, то здесь первое место занимает «Евроцемент Групп», на которую приходится около 40% всего российского производства [2]. Отметим также, что основных производителей цемента, играющих заметную роль на российском цементном рынке, можно разделить на три группы:

- российские холдинги, объединяющие несколько заводов;

- крупные российские заводы-производители цемента, не входящие в состав промышленных групп;

- зарубежные холдинги, присутствующие на российском рынке [8].

К наиболее крупным российским холдингам относятся «Ероцемент Групп» и «Сибирский цемент» (доля рынка в 2010 г - 6%). Крупнейшие зарубежные производители цемента на российском рынке представлены компаниями «Lafarge» (5%), «Holcim» (4%), «Dyckerhoff», входящий в состав группы «Buzzi» (4%). Российские заводы, не интегрированные в состав промышленных групп, как правило, характеризуются небольшими объемами производства, исключение составляют ОАО «Новоросцемент» и ОАО «Мордовцемент» (по 8%).

Борьба за большую долю на том или ином рынке между крупными производителями цемента проходит достаточно ожесточенно, так как цемент - это один из основных строительных материалов. Он востребован не только в развитых странах. Как раз большая часть его мирового производства приходится на развивающиеся рынки с растущими год от года объемами строительства гражданских, государственных и инфраструктурных объектов. Кроме того, само строительство как базовая отрасль экономики, осуществляющая возведение промышленных зданий и инженерных сооружений, сельскохозяйственных и транспортных предприятий, жилых домов, зданий культурно-бытового и иного назначения, создает предпосылки для развития смежным отраслям [6, с. 80].

Не всегда конкурентная борьба была честной и открытой. Например, в 2008 г. появилась информация о том, что Европейская комиссия (ЕК) провела проверку офисов ведущих в мире производителей цемента, подозреваемых в создании картели. Проверки были проведены в офисах французского предприятия «Lafarge», мексиканского «Cemex», швейцарского «Holcim», а также германских «HeidelbergCement» и «Dyckerhoff (Buzzi)».

В заявлении ЕК говорилось об основаниях считать, что вышеназванные компании нарушили антимоно-

Основные показатели деятельности мировых и региональных производителей цемента

Представи- тельства Продажи по регионам, млн т Доля продаж на региональных рынках от общей суммы продаж компании, % Продажи, млн евро П родажи, млн т

«Lafarge» (Франция) 78 стран Западная Европа - 20,3; Центральная, Восточная Европа - 11,1; Средний Восток, Африка - 40,2; Северная Америка - 13,6; Латинская Америка - 8,4; Азия - 42,1 Западная Европа - 26,7; Центральная, Восточная Европа - 6,5; Средний Восток, Африка - 24,1; Северная Америка - 20,6; Латинская Америка - 5,5; Азия - 16,6 Всего - 16,169. Цемента - 9,65 135,7

«Holcim» (Швейцария) 72 страны Европа - 26,2; Средний Восток, Африка - 8,9; Севе рна я Аме рика - 11,1; Латинская Америка - 22,7; Азия - 71,4 Европа - 29,4; Средний Восток, Африка - 4,9; Северная Америка - 14,6; Латинская Америка - 15,5; Азия - 35,7 Всего - 1 7,3. Цемента - 11,1 136,7

«Cemex» (Мексика) 33 страны Европа - 25,7; Средний Восток и Африка - 5,4; Северная Америка - 17,2; Латинская Америка - 42,1; Азия - 5,7 Европа - 35; Средний Восток и Африка - 8; Северная Америка - 18; Латинская Америка - 36; Азия - 4 Все го - 9,7. Цемента - 4,7 96,1

«Heidelberg» Германия 43 страны Западная Европа - 19,7; Восточная Европа - 14,2; Азия - 26,6; Средний Восток и Африка - 8,2; Северная Америка - 10,0 Западная Европа - 25,1; Восточная Европа - 18,1; Азия - 34; Средний Восток и Африка - 10,5; Северная Америка - 12,8 Всего - 11,8. Цемента - 5,56 78,4

«КаЮетепй» (Италия) 22 страны Западная Европа - 20,1; Восточная Европа, Африка - 19,6; Северная Америка - 4,0; Азия - 10,6 Западная Европа - 52,9; Восточная Европа, Африка - 8; Северная Америка - 26,7; Азия - 8 Все го - 4,8. Цемента - 3,64 55,7

«Ви^і» (Италия) 12 стран Западная Европа - 11,9; Центральная, Восточная Европа - 4,9; Северная Америка - 6,4; Латинская Америка - 4,8 Западная Европа - 52; Центральная, Восточная Европа - 16; Северная Америка - 23; Латинская Америка - 7 Всего - 2,67. Цемента - 1,63 25,5

«ТаіЬіеіуо» (Япония) 8 стран Япония - 12,5; Северная Америка (США) - 1,1; Азия - 1, 2 Япония - 84,5; Северная Америка - 7,5; Азия - 8 Всего - 0,62. Цемента - 0,37 14,82

«Уо^гапйт» (Бразилия) 9 стран Бразилия - 20,7; Северная Америка (США) - 3,5; Латинская Америка - 11,3 Бразилия - 63,7; Северная Америка - 10,8; Латинская Америка - 34,8 Всего - 13,275. Цемента - 3,8 32,5

«Евроцемент Групп» (Россия) 3 страны Россия - 9,03 ; Восточная Европа (Украина) - 4,6; Азия (Узбекистан) - 1,8 (производство) Россия - 58,5; Восточная Европа (Украина) - 29,8; Азия (Узбекистан) - 11,7 Всего - 0,82 15,43 (производство)

польные законы Европейского союза, запрещающие картели и злоумышленное использование доминирующего положения на рынке. Также ЕК отметила, что это был не первый случай расследования деятельности компаний цементного сектора. В 1994 г денежные штрафы были присуждены более чем 40 компаниям, тайно поделившим цементный рынок [7].

Возможно, данная ситуация была связана с падением спроса на цемент в период финансового кризиса, начавшегося в 2008 г., что привело к увеличению производственных издержек и снижению объема продаж.

В заключение подчеркнем, что потребность в цементе определяется ростом промышленного производства и инвестиционной активностью в отдельно взятых странах или регионах в целом. Еще раз отметим, что особенно быстро развивается производство и увеличи-

вается потребление цемента в странах с высокими темпами экономического развития, где значительные инвестиции направляются в гражданское, промышленное строительство и инфраструктуру Это относится в первую очередь к развивающимся странам Азии: к Китаю и государствам Юго-Восточной и Центральной Азии.

1. Анализ производства и рынков цемента // Мир финансов. Капитал, Инвестиции, Технологии. 2009. № 5 (84).

2. «Евроцемент» увеличил свою долю на рынке на 10% в 2010 году: независимый строительный портал NSP.SU. иК1_: http://www.nsp.su/news/2010-07/5565/

3. Еремин А.В. Влияние процесса глобализации на формирование и трансформацию конкуренции // Вестник СГСЭУ. 2010. №2(31).

4. Мировая торговля цементом: аналитический портал химической промышленности N0. Новые химические техно-

логии. икі_: http://www.newchemistry. ru/letter.php?n_id =

7515&саЫЬ= 10&page_id=1

5. Пинатель А. Сколько времени продлится недостаточное предложение со стороны мировой цементной промышленности? иК1_: http://www.c-rost.ru/articles/article001.

6. Позмогова С.Б. Эволюция строительного комплекса // Вестник СГСЭУ. 2010. №3(32).

7. Производители цемента попали под подозрение: газета Dienas Bizness DB.LV. и^: http://rus.db.lv/proizvoditeli-cementa-popali-pod-podozrenie-4177.

8. Савельева С .В. Краткий обзор состояния цементной промышленности России. URL: http://www.snbc.ru/links/otrasl/ 40/123.

9. Consolidated Financial Statements at December 31, 2010 and Report of Independent Auditors: годовой отчет компании «Votorantim». URL: http://www.votorantim.com.br/ri_Annual%20 Financial%20Statements_usEN/financial%20statement_4Q10.pdf.

10. 2010 Annual Report: годовой отчет компании «Taiheiyo». URL: http://www.taiheiyo-cement.co.jp/english/annualreports/pdf/ annualreport/2010/tcar10e_all.pdf

УДК 658.512

РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

В статье обозначены основные недостатки функционирования системы стратегического планирования на промышленных предприятиях. На их основе выявлены ключевые организационно-технические резервы повышения эффективности стратегического планирования, от которых зависит решение проблем разработки эффективной стратегической и оперативной деятельности предприятия и предложены пути приведения их в действие. Для повышения качества стратегического планирования предложены совершенствование оргструктуры стратегического управления, определение конкретных стратегий развития предприятия и включение их в систему стратегического планирования, организация эффективной работы маркетинга, внедрение системы автоматизированной поддержки и управления стратегическим развитием предприятия, построение эффективной модели стратегического планирования. Сделаны выводы о взаимосвязи данных элементов для повышения эффективности процесса стратегического планирования.

Ключевые слова: автоматизация системы управления, служба стратегического планирования, маркетинг, система планов.

M.V. Smagina, I.A. Grosheva

POTENTIAL FOR QUALITY IMPROVEMENT OF STRATEGIC PLANNING AT INDUSTRIAL ENTERPRISES

М.В. Смагина, И.А. Грошева

The paper reveals major shortcomings of the system of strategic planning at industrial enterprise. On this basis the author identifies key organizational and technical reserves for improving strategic planning which solve the problem of developing effective strategic and operational business and suggests ways to bring them into action. To improve the quality of strategic planning the author suggests improving the organizational structure of strategic management, identification of specific strategies for the development of the enterprise, and integrating them into the system of strategic planning, more efficient marketing, introduction of automated support and management of strategic development, designing an effective strategic planning model. The conclusion is made about the interdependence of these elements in improvin strategic planning process.

Key words: automation control system, strategic planning, marketing, planning system.

Исследования показывают, что характерными недостатками реализации системы стратегического планирования (ССП) на современных промышленных предприятиях являются: недостаточное методологическое оснащение; слабое применение автоматизированной системы управления (АСУ) в рамках стратегического планирования; отсутствие органа, управляющего технологией формирования системы стратегического планирования; формальный подход к формулированию стратегических целей предприятия; недостаточная системность годовых планов; исключение маркетинговой службы из реализации отдельных видов технологического процесса формирования системы стратегического планирования. Данная совокупность специфических недоработок в построении системы стратегического

планирования на предприятиях отрицательным образом влияет на его качественные характеристики, что ведет к снижению эффективности деятельности предприятия в целом. Поэтому разработка подходов к преодолению существующих недостатков должна идти через интерпретацию теоретических положений концепции стратегического планирования, а также через определение практического инструментария реализации технологии формирования системы стратегического планирования.

С нашей точки зрения, основными организационно-техническими резервами роста эффективности процесса стратегического планирования являются:

1. Совершенствование оргструктуры стратегического управления.

cyberleninka.ru

Анализ рынка бетона: проблемы и возможности для дальнейшего развития

Весь рынок бетона условно можно разделить на две составляющих:

  • Товарный бетон;
  • Раствор строительный.

За последние пять лет на рынке бетона можно выделить два периода:

  • Рост объемов производства до 2008 года. Эта ситуация на рынке нерудных строительных материалов объясняется тем, что в стране постоянно увеличивались объемы строительства.
  • Падение объемов изготовления бетона и восстановление в 2009-2011 годах. Отрицательная динамика наблюдалась из-за финансового кризиса и приостановки строительства.

Динамика объемов производства бетона

В 2011 году в Российской федерации емкость рынка бетона составила 27, 5 млн. м3, а по результатам предыдущего года – 31,1 м3, в 2009 году – 26, 3 млн. м3. Как видно из графика, в 2010 году положительный прирост составил 18, 4 % или 4,8 млн. м3, а в 2011 году был отмечен спад производства на 12 % или 3,66 млн. м3.

Географическая структура производства

Центральный федеральный округ является лидером по производству товарного бетона. Объем изготовления бетона в этом округе в 2009 году составил 9 653 тыс. м³. На рисунке ниже отображена таблица распределения выпуска бетонной смеси по 15 лидирующим федеральным округам в 2005-2009 гг., тыс. м3.

Как ни странно, но в 2011 году первенство также принадлежит Центральному федеральному округу. Его доля в общем объеме рынка составляет 36 %.

Второе место занимает Северо-Западный федеральный округ (16 %), а третье – Приволжский федеральный округ (13 %).

Территориальная структура производства бетона в Российской федерации.

Объемы изготовления бетона по федеральным округам составили:

  • Центральный округ реализовал 9 953,2 тыс. м3;
  • Северо-Западный окру поставил 4 476,4 тыс. м3;
  • Приволжский округ продал 3 704 тыс. м3;
  • Южный округ произвел 3 180,3 тыс. м3;
  • Сибирский округ реализовал 2 888,9 тыс. м3;
  • Дальневосточный округ поставил 1 601,2 тыс. м3;
  • Уральский округ продал 1 161,9 тыс. м3;
  • Северо-Кавказский округ реализовал 524,3 тыс. м3.

Цены на бетон

В 2009 году цены на бетон снизились на 30 %. В последнем квартале этого года розничные рыночные цены приблизились к себестоимости и достигли минимального значения. Статистика цен по годам показывает менее сильное падение.

Средние цены покупки бетона подрядными предприятиями, рублей за 1 м3.

В январе 2008 года средняя цена товарного бетона составляла 3901 рублей за 1 м3, в 2009 году – 4 442 рублей за 1 м3, в 2010 году – 3578 рублей за 1 м3.

Сравнительные цены на бетонные смеси по Москве и Московской области.

В марте 2013 года цены на бетон на гранитном и гравийном щебне начали снижаться как в Московской области (на 25,5 рублей), так и в Москве (на 40 рублей). Но, некоторые производители начали повышать цену.

Эти изменения очень хорошо заметны на графике бетона В20:

  • В начале предыдущего 2012 года цены на бетон на гравии в МО были ниже, чем в столице России.
  • По окончанию 2012 года цены на бетонную смесь по МО были подвержены отрицательной динамике меньше, чем в Москве.
  • В результате, начиная с марта 2013 года, средняя стоимость на бетон В20 на гравийном щебне в МО выше, чем в столице страны.

Возможности развития рынка бетона

Рынок бетона в Российской федерации является перспективным. Так как в нашей стране ожидается экстенсивный путь развития – увеличение объемов строительства для удовлетворения потребностей людей и экономики в необходимом количестве объектов коммерческой и жилой недвижимости. (в Европе же строительная деятельность идет по интенсивному пути – старые объекты заменяются на новые).

Стоит отметить, что многие производители, которые изготавливают цемент, включают в свой ассортимент товаров и бетон. Благодаря этому, им удается сократить издержки и увеличить эффективность производства. Но, несмотря на то, что объемы строительства и количество производителей в стране увеличиваются, существует ряд проблем.

Во-первых, большинство бетонных заводов устарели. Во-вторых, в России плохо организованы поставки щебня и песка. В-третьих, долговечность сооружаемых конструкций зависит от правильности выбора бетона.

Поэтому будущее за теми производителями, которые отвечают и за качество бетона, и его подбор.

vproizvodstvo.ru

Анализ цементной отрасли РФ и перспективы дальнейшего развития

Исследование цемента как одного из основополагающих строительных материалов является актуальной проблемой для сегодняшней

России . Наметившееся оживление в жилищном строительстве, крупнейшие инфраструктурные проекты, саммит АТЭС-2012 во Владивостоке, «спортивные стройки» (Олимпиада в Сочи - 2014, Универсиада в Казани- 2013, Чемпионат мира по футболу - 2018), развитие энергетики приведут к росту потребления цемента и цен на него. Повысятся рентабельность и производственные показатели цементных компаний. Сейчас намечается небольшой рост цен и производства цемента, что свидетельствует о восстановлении спроса .

Целью данной научно-исследовательской работы является анализ рынка цемента в России, выявление основных тенденций, конкурентных преимуществ различных регионов нашей страны, а также тенденций дальнейшего развития отрасли.

Все рынки строительных материалов тесно коррелируют с рынком цемента. Особенность и отличие рынка цемента состоит в том, что цемент не подлежит длительному хранению, срок хранения около двух месяцев .

Изучив возможные предпосылки развития экономики страны и строительного комплекса, предполагается посткризисное восстановление рынка цемента в 2014 г. до уровня 2010 г.

Особенности рынка цемента в 2010-2015 гг., и на период до 2020 г.: смещение баланса спроса и предложения от Москвы в сторону регионов; появление на рынке новых сильных участников и весьма заметное ослабление монополизма группы «Евроцемент»; минимальные объемы экспортно-импортных операций; ценовая война между участниками рынка; консолидация основных игроков региональных субрынков; рынок цемента напрямую зависит от развития строительной отрасли РФ (жилищное, инфраструктурное и промышленное строительство).

На основе прогноза инвестиций в основной капитал и других макроэкономических факторов рассчитана потребность в цементе на 2015 г. - 65-75 млн т, на 2020 - 85-102 млн т и с учетом разработки и создания новых композиционных и других видов строительных материалов в 2030 г. выйти на уровень производства вяжущих материалов в объеме 140160 млн т. При этом целесообразно на этапе до 2015 г. развитие цементной промышленности осуществлять за счет направления средств коммерческих организаций, холдингов и действующих предприятий в основном на модернизацию и реконструкцию существующих мощностей и частично на ввод новых высокоэффективных производств, а также развитие собственной машиностроительной и инжиниринговой базы.

На этапе 2015-2020 гг. также целесообразно сконцентрировать усилия на вводе новых мощностей с созданием конкурентоспособных экологически безопасных производств и поддержанию действующих мощностей.

Высока вероятность ввода 20 млн т. мощностей в 2012 г. и прироста 15 млн т мощностей в период 2013-2020 гг., таким образом, суммарная мощность цементной отрасли РФ в 2020 г. составит -110 млн т. При таком сценарии развития экономики в 2020 г. производство цемента составит 85 млн т, коэффициент использования оборудования 78%.

Наиболее удачным для цементной отрасли был 2007 г. (объем производства продукции - 60 млн т). Основные характеристики российского рынка цемента представлены в таблице .

Основные характеристики российского рынка цемента

Показатель Величина показателя

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Выпуск цемента, тыс. т 48 738,2 54 731,2 59 933,4 53 548,3 44 226,0 50 393,0 58 000,0

Прирост выпуска, % 7,5 12,3 9,5 -10,7 -17,3 13,8 15,1

Импорт, тыс. т 361,6929 603,8961 2377,79 7 851,929 1 447,773 1 431,928 1 700

Экспорт, тыс. т 3015,0 3169,6 1865,9 488,1 2804,8 3167,8 2800

Объем рынка, тыс. т 46084,8 52165,4 60445,2 60912,1 42908,9 48657,1 56900,0

Прирост рынка % 6,6 13,2 15,9 0,8 -29,6 13,4 16,9

Доля импорта, % 0,8 1,2 3,9 12,9 3,4% 2,9 3,0

Иностранные производители имеют ценовое преимущество как за счет более низкой себестоимости производства на современном оборудовании, так и за счет возможности снижения транспортных издержек .

Таким образом, выходом из непростой для российской цементной отрасли ситуации может быть только ее быстрая технологическая модернизация, в частности перевод производства на менее затратную «сухую» технологию. В настоящее время в России мокрым способом производится около 85% клинкера . Энергии на такой метод производства требуется почти в два раза меньше, чем для производства по устаревшему способу, а также формируется дисбаланс в месячной загрузке на отдельных производствах, напрямую влияет на уровень использования производственных мощностей, привлечение инвестиций в отрасль.

Новые цементные мощности строятся сейчас по современным технологиям. Объемы мощностей, которые начали сейчас строиться, оцениваются в размере свыше 30 млн т в год. За 2010-2012 гг. должны быть готовы 12 производственных линий, совокупная мощность которых составит 20 млн т.

Для производства цемента используются мергель, мел, известняк, глина, гипс и вода. Эти материалы в России найти легко. Стоит отметить, что наличие сырьевой базы, а также потребительский фактор влияют на территориальное расположение предприятий по производству цемента.

Динамика распределения выпуска цемента по федеральным округам показывает, что в благополучные времена доля ЦФО снижалась по причине более активного расширения производства в других округах. Но в кризис спрос на цемент в регионах упал сильнее, чем в европейской и южной частях страны. В то время как в других округах выпуск сократился на 20-30%: самым сильным было падение в Дальневосточном и Северо-Западном (более 32% в каждом округе), умеренным в сложившихся условиях можно считать снижение выпуска в Уральском и Приволжском округах (21,7 и 23,3% соответственно), снижение в Сибирском федеральном округе составило около 30%.

Около 10% российского выпуска цемента приходится на Краснодарский край, 9% цемента выпускается в Белгородской области, 8% - в Республике Мордовия, 7% производится в Волгоградской области, 6% - в Брянской.

Примерно по 5% приходится на Свердловскую, Челябинскую, Московскую области и Карачаево-Черкессию. Таким образом, силами девяти из перечисленных выше регионов выпускается 60% всего российского цемента. Это достаточно высокий уровень региональной концентрации .

Основных производителей цемента, играющих заметную роль на российском цементном рынке, можно разделить на три группы: российские холдинги, объединяющие несколько заводов («Евроцемент групп»; «Сибирский цемент»); крупные российские заводы - производители цемента, пока еще не входящие в состав промышленных групп («Новоросцемент»; «Мордовцемент»); зарубежные холдинги, присутствующие на российском рынке (Lafarge; Holcim; Heidelberg).

Обострившаяся конкуренция на рынке вынуждает производителей работать на грани рентабельности.

Более консервативные прогнозы, основанные, в том числе на Конкурентной математической модели рынка цемента России СМПРО, выглядят следующим образом. Производство цемента в 2012 г. составит 5557 млн т. Произойдет обострение конкуренции в результате появления новых игроков, которые вынужденно будут тянуть цену вниз. Прогноз среднегодовой цены на 2012 г.: рост до 15% .

Т. В. Дудукина, И. Э. Зафирова Коломенский институт (филиал) Московского государственного открытого университета имени В. С. Черномырдина (Коломна)

Материалы XV Всероссийского форума молодых ученых с международным участием в рамках III Евразийского экономического форума молодежи «Диалог цивилизаций - ПУТЬ НАВСТРЕЧУ» (Екатеринбург, 17-18 мая 2012 г.) Часть 1 Направление 4. Мировая и национальная экономика: особенности и тенденции развития. Екатеринбург, Издательство Уральского государственного экономического университета, 2012.

Количество показов: 3088

arbir.ru

Российский рынок цемента продолжает сжиматься

Потребление цемента сокращается из-за снижения инвестиционной активности и спада в строительстве.

По результатам анализа рынка цемента, проведенного аналитиками IndexBox Russia, производство цемента в России за первые десять месяцев 2016 года сократилось на 11,1%, составив 48,9 млн т. Негативная динамика выпуска обусловлена снижением инвестиций в основной капитал, сократившихся за январь-сентябрь на 2,3% в годовом выражении, и уменьшением объемов строительства (минус 5,8% по итогам первых трех кварталов).

Серьезной проблемой для российского рынка цемента является высокая доля контрафактной продукции (около 40%), отмечают опрошенные IndexBox эксперты. Для борьбы с недобросовестными производителями была введена обязательная сертификация цемента. Однако ситуация по-прежнему остается сложной: в качестве защитной меры участникам рынка приходится менять упаковку, констатирует представитель ООО «Азия-Цемент» (компания-производитель из Пензенской области).

Рынок цемента в России в 2015, 2016: динамика производства

Сокращение выпуска цемента приводит к повышению удельных издержек производителей, в результате им, чтобы избежать или минимизировать убытки, приходится повышать цены. Наиболее сложная ситуация наблюдается зимой, когда по окончании строительного сезона объемы производства достигают наименьших значений, говорит первый заместитель генерального директора АО «Себряковцемент» Алексей Михин.

Больше всего на отечественном рынке востребован цемент без минеральных добавок: в 3 квартале 2016 года его доля в общероссийском выпуске составила 51% (9,4 млн т), тогда как на долю цемента с добавками пришлось порядка 41% (7,3 млн т). Меньший масштаб носит производство шлакопортландцемента (3,3%) и прочих видов цемента (4,6%).

Ключевые производители цементного рынка

К числу крупнейших предприятий отрасли можно отнести: ЗАО «Евроцемент Груп» (Москва), ООО «ХайдельбергЦемент Рус» (Москва), АО «ХК «Сибцем» (Кемеровская область), ООО «Лафарж Цемент» (Москва), ОАО «Мордовцемент» (Республика Мордовия), ОАО «Новоросцемент» (Краснодарский край), ОАО «Себряковцемент» (Волгоградская область), ОАО «Холсим (Рус) СМ» (Московская область), ОАО «Искитимцемент» (Новосибирская область) и др.

Предприятия отрасли локализованы преимущественно в регионах активного потребления. Так, в 3 квартале 2016 года наибольший объем производства пришелся на Центральный и Приволжский федеральный округа, доля которых в общероссийском выпуске составила 26,3% и 22% соответственно.

Рынок цемента в 2017 году

В будущее опрошенные IndexBox представители отрасли смотрят со сдержанным оптимизмом: главную надежду они возлагают на повышение инвестиционной активности и оживление в строительной сфере, что должно повлечь за собой восстановление спроса на строительные материалы, в том числе цемент. Позитивное воздействие на цементный рынок может оказать подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года, в рамках которой будет построено большое количество спортивных сооружений, гостиниц, культурно-массовых учреждений и объектов транспортной инфраструктуры.

Источник: Маркетинговое исследование. Рынок цемента

www.indexbox.ru


Смотрите также